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新疆时时彩走势图:2018年中国定制家具行业市场集中度及市场发展空间预测【图】

2018年05月04日 13:54:39字号:T|T

2018最快开奖历史记录 www.0y9rb.cn     一、迎合消费升级,渗透率仍可提升

    消费升级趋势下,消费者对产品和服务的要求不断提高,家居装修理念也从最初讲究“实惠”、“实用”到注重格调品位和整体风格协调。定制家具主打个性化设计、款式新颖,“量体裁衣”式的设计可以有效解决小户型、多梁多柱或不规则问题房型的空间利用难题。同时,消费者也更加看重服务和用户体验,定制家具企业随时待命的服务、贴心的个性化设计加强了客户参与度、服务沟通效率。

    2009-2016年间,定制橱柜的渗透率由36%提升至56%。根据泛家居网,2016年定制衣柜渗透率接近30%。参考欧美国家定制家具60%-70%的渗透率,未来定制家具渗透率的提升空间依然较大。

    二、存量房时代:空间广阔,大有可为

    一方面,我国一二线核心城市已经进入存量房时代。另一方面,我国第一批商品房建成于80年代,按照住房翻新周期为10-15年计算,大量老房已经达到“换装”年限,伴随而来的是巨大的旧房翻新装修需求。结合统计年鉴数据,估算到2020年将提升至885万套、占比38.5%,存量房再装市场的家具更新需求巨大。

2015-2020年全国城镇住宅销售套数测算(万套)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国定制家具市场分析预测及发展趋势研究报告

2015-2020年年末全国城镇实有住宅面积测算

资料来源:公开资料整理

2015-2020年全国城镇存量房套数测算

资料来源:公开资料整理

2015-2020年全国城镇存量房再装修套数测算

资料来源:公开资料整理

2015-2020年全国城镇装修房套数合计测算

资料来源:公开资料整理

    从家具企业装修结构数据上看,存量房再装修比例也有超越新房装修的趋势,尤其是在一线重点城市。如索菲亚在上海、广州和深圳,二手房和翻新房业务合计占比已经接近60%。

索菲亚2017年客户房屋装修结构

资料来源:公开资料整理

    假设定制衣柜、定制橱柜的终端售价分别为7000元/套和15000元/套,假设其他定制柜体与配套家居的平均客单价为0.2-0.5万元,渗透率按照每年2%-3%的速度增长。估算2020年定制衣柜、定制橱柜、其他定制柜体与配套家居市场规模分别达到1351亿元、2068亿元和356亿元,2018-2020年均复合增速分别为15%、10 %、49%。

2016-2020年中国定制衣柜市场空间测算(终端价口径)

- 
2016
 2017E
 2018E
 2019E
 2020E
 装修房套数(万套)
1864
1978
2017
2141
2297
 定制衣柜渗透率
29%
32%
36%
39%
42%
 平均每户定制衣柜数量(套)
2
2
2
2
2
 定制衣柜销量(万套)
1,081
1,266
1,452
1,670
1,930
 定制衣柜单价(元/套)
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
 定制衣柜市场规模(亿元)
756.63
886.36
1,016.75
1,169.13
1,350.79
 定制衣柜行业增速
- 
17.15%
14.71%
14.99%
15.54%

资料来源:公开资料整理

定制橱柜市场空间测算(终端价口径)

  -
2016
 2017E
 2018E
 2019E
 2020E
 装修房套数(万套)
1864
1978
2017
2141
2297
 定制橱柜渗透率
50%
53%
56%
58%
60%
 平均每户定制橱柜数量(套)
1
1
1
1
1
 定制橱柜销量(万套)
932
1,049
1,130
1,242
1,378
 定制橱柜单价(元/套)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
 定制橱柜市场规模(亿元)
1,397.71
1,572.90
1,694.58
1,862.90
2,067.54
 定制橱柜行业增速
 -
12.53%
7.74%
9.93%
10.98%

资料来源:公开资料整理

其他定制柜体与配套家居市场空间测算(终端价口径)

 -
2016
 2017E
 2018E
 2019E
 2020E
 装修房套数(万套)
1864
1978
2017
2141
2297
 其他定制柜体及配套家居渗透率
20%
22%
25%
28%
31%
 平均客单价(万元)
0.2
0.25
0.32
0.4
0.5
 定制橱柜市场规模(亿元)
74.54
108.82
161.39
239.82
356.08
 定制橱柜行业增速
 -
45.98%
48.31%
48.60%
48.48%

资料来源:公开资料整理

    三、行业集中度低,静待巨头脱颖而出

    我国定制家具行业集中度低(CR3不到10%),格局非常分散。对标同为大家居产业的家电行业,在空调、冰箱、洗衣机、油烟机等家电细分市场中,市场占有率前三的公司产品销售额合计均超过50%。未来我国定制家具行业集中度和龙头市场份额的提升是确定性趋势。

2016年空调零售市场CR3=64%

资料来源:公开资料整理

2016年定制橱柜行业CR3仅为7.5%

资料来源:公开资料整理

    随着消费升级能力逐渐提升,细分领域龙头品牌有望享受行业增长和市占率提升的双重红利,成长确定性最强。定制家具未来也将出现寡头,静待行业龙头未来在强强对决中不断走向卓越、脱颖而出为巨头。

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