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新疆25选7走势图:中国天然气需求情况分析: 2018 年全年天然气消费量将达 2777 亿立方米,同比增长 17.0%【图】

2019年02月27日 13:33:52字号:T|T

2018最快开奖历史记录 www.0y9rb.cn     天然气的应用领域主要包括城镇燃气、天然气发电、工业用气(含工业燃料和化工用气),其中城镇燃气和工业用气对天然气消费的贡献较大。国家发改委等多部委在《加快推进天然气利用的意见》(发改能源〔2017〕1217号)中提出,将“北方地区冬季清洁取暖、 工业和民用煤改气、 天然气调峰发电、 天然气分布式、 天然气车船作为重点”。

    城市燃气:2017年,即使考虑到部分需要受到压制,城市燃气领域需求885亿立方米,占比37.6%,同比增长14.2%。

    工业燃料:2017年,工业燃料领域需求727亿立方米,占比30.9%,同比增长20.2%;

    发电领域:2017年,发电领域需求467亿立方米,占比19.9%,同比增长22.9%;

    化工领域:2017年,化工领域需求273亿立方米,占比11.6%,同比增长9.2%。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国天然气行业市场供需预测及发展前景预测报告

2017年天然气需求比例

数据来源:公开资料整理

    国家发展改革委的数据显示,2017 年我国天然气消费量 2373 亿立方米,同比增长 15.3%。与 2016 年同比增速(6.68%)相比有了显著提高(注:根据《BP 世界能源统计年鉴》2018 版中数据,我国 2016、2017 年天然气消费量分别为 2094 和 2404 亿立方米,同比增速分别为 7.6%和 14.8%,略有不同但发展趋势一致)。2017 年天然气消费的主要增量来自煤改气工程的大力实施以及燃气电厂的全面投运,因此,城镇燃气和天然气发电等两个领域的天然气消费维持了较高增速;2016 年受工业领域盈利水平相对不高及产能过剩影响,工业用用气持续低迷,而工业用气端的工业燃料和化工用气受工业煤改气影响,2017 年增速转负为正实现增长。产能过剩影响,工业用用气持续低迷,而工业用气端的工业燃料和化工用气受工业煤改气影响,2017 年增速转负为正实现增长。

2016-2017年我国天然气消费增量对比

数据来源:公开资料整理

    虽然工业燃料和化工用气在 2017 年有所增长,但是在天然气消费中的比重却在逐步降低;城镇化程度的提升和煤改气的爆发式增长使得城镇燃气使用量在 2017 年占比达到 39.3%,位居第一。

天然气消费各领域占比情况

数据来源:公开资料整理

    城镇燃气的需求增量主要来自四个部分:城镇化人口增加带来的一般生活用气量提升;城镇“煤改气”项目增加带来的集中供热用气量提升;乡村“煤改气”项目带来的壁挂炉用气量提升;LNG 重卡/CNG 客车保有量提升带来的车用天然气用气量提升等四个方面。

    1、一般生活用气需求情况分析

    城市燃气:“2+26”城市,2017年规划煤改气户数355万户,根据统计实际完成425万户;2018年,规划完成392万户,规划数超过2017年。根据测算,2018年预计新增居民月度需求6.4亿立方米。

    工业燃料: “2+26”城市,2017年规划淘汰燃煤锅炉5.5万蒸吨,2018年规划完成1.6万蒸吨,规划数较17年有缩量。根据测算,2018年预计新增工业月度需求1.5亿立方米。

2017-2018天然气新增需求情况

数据来源:公开资料整理

    城市燃气:补贴之下,气价比突出。从经济性角度分析天然气替代煤炭的可行性,按照当前河北地区居民用天然气价位2.25元/立方米,在财政补贴下,居民用天然气总费用在1830元/年,相较于煤炭的2520元/年和电力的4000元/年,居民用天然气在经济性上已具备明显优势。天然气经济性提升将顺利推动居民对于天然气的消费意愿,从而推动城市燃气的需求大幅提升.

城市燃气补贴情况

数据来源:公开资料整理

2017-2020年煤改气户数预测

数据来源:公开资料整理

2017-2020年京津冀天然气需求情况预测

数据来源:公开资料整理

    根据《“十三五”全国计划生育事业发展规划》和《天然气发展“十三五”规划》中有关内容,测算得出“十三五”期间城镇天然气使用人口年均复合增速 8%,则 2018 年城镇天然气的新增使用人口为 0.31 亿。随后假设平均家庭户规模为 3 人/户,户均一般生活用气将在 2018 年达 350 立方米/户(北京阶梯燃气价第一档户年用气量标准),预计 2018 年城镇化一般生活天然气消费的增量为 36 亿立方米。(根据《中国天然气发展报告 2018》,2017 年我国新增用气人口为 0.4 亿,则测算 2017 年一般生活天然气消费增量为 47 亿立方米).

2018 年城镇化一般生活天然气消费量测算

数据来源:公开资料整理

    2、城镇天然气供暖需求情况分析

    根据《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,“煤改气”要在有条件城市城区和县城优先发展天然气供暖,城乡结合部延伸覆盖,农村地区积极推广。根据不同清洁供暖的适用范围,燃气热电联产机组和热电冷三联供分布式机组适用于公用建筑的基础热源;燃气锅炉(房)则适用于集中供热的调峰热源;分户燃气壁挂炉作为集中供热的有效补充,也适用于独栋别墅或城中村、城郊村等居民用户分散的区域。

    按照《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,“2+26”城市的城镇地区受益于“煤改气”工程,2017-2021 年五年将新增天然气需求 146 亿立方米,平均每年需求增量约为 29 亿立方米。由于 2017 年“煤改气”工程超预期执行,预计 2017 年城镇天然气供暖消费量大于平均水平,或达 50亿立方米。而在 17 年煤改气进度超预期的情况下,能源局在《2018 年能源工作指导意见》中提出要按照“统筹规划、循序渐进、量力而为、以气定改”的原则推进“煤改气”工程,“煤改气”推进力度将更贴近计划,预计2018 年城镇天然气供暖消费量增量为 30 亿立方米乡村“煤改气”.

    根据《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的有关要求,2017 年 10 月底前,“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上。其中,北京市 30 万户、天津市 29 万户、河北省 180 万户、山西省 39 万户、山东省 35 万户、河南省 42 万户,共计 355 万户。假设其中共有 300 万户采用“煤改气”,加上超额完成的户数有望达 350 万户,户均用气达 1000 立方米,预计 2017 年乡村“煤改气”天然气消费增量可达 35 亿立方米。

    进一步分析,假设乡村平均家庭户规模 4 人/户,以 2017 年乡村人口为基数测算,2017 年京津冀及周边地区乡村完成“煤改气”的户数占比约为10%,未来“煤改气”仍有较大空间。在环保监管趋严、煤炭供给侧改革的背景下,2018 年乡村“煤改气”将继续推进,但考虑到 2017 年超预期、政策变化、管道铺设、气源供应等原因,2018 年的“煤改气”工作将严格遵循“以气定改”的要求,2018 年规划及最终完成“煤改气”的户数将趋于统一,预计去年存量加上今年增量的“煤改气”户数将达 400万户,按照户均用气 1000 立方米的估算,预计 2018 年乡村“煤改气”天然气消费增量约为 40 亿立方米。

京津冀及周边地区完成“煤改气”农村户数情况

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

我国天然气汽车保有量

数据来源:公开资料整理

    测算的 2017 年在城镇燃气端新增的天然气消费量增量为 187亿立方米,略低于《中国天然气发展报告》的数据(208 亿立方米),部分原因可能是由于“煤改气”和冬季气温偏低带来的超预期增量。而预计2018 年在城镇燃气端新增的天然气消费量增量将略低于 2017 年的水平,达161 亿立方米。

城镇燃气端新增天然气消费量预测

数据来源:公开资料整理

    3、天然气发电需求情况分析

    天然气发电有着循环热效率高(热电联供)、环境效益好等特点,天然气价格逐步走向市场定价机制也进一步推动了天然气发电的发展。

    我国气电装置天然气需求量经历了2014-2015年的需求增速放缓,从2016年开始重启快速增长模式。2017年发电领域需求467亿立方米,占比19.9%,同比增长22.9%。

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

    以目前天然气价格测算出的平准化发电成本(LCOE,levelized cost of electricity)均高于目前各地区的上网价格,气电装置经济性尚显不足。其中燃气成本占比达到74%,所以气价是影响集中式发电项目上网电价的最主要因素.

数据来源:公开资料整理

    气价下调+政策补贴推动气电装置性价比提升。(1)天然气价格逐步走低;(2)政策补贴

力度加强

数据来源:公开资料整理

天然气下调+政策补贴推动气电装置性价比提升

数据来源:公开资料整理

    根据《能源发展“十三五”规划》和《加快推进天然气利用的意见》,天然气发电领域将主要着眼于天然气分布式能源、天然气调峰电站和天然气热电联产。

    2018年按照《能源发展“十三五”规划》中 2020 年燃气发电装机规模 1.1 亿千瓦的目标,假设未来三年天然气发电装机容量平稳增长,2018-2020 年燃气发电装机年均复合增速为 13%,较 2017 年 8.9%的增速有明显提升。因此预计 2018 年天然气发电的消费增量将较 2017 年有显著增长,增量达90 亿立方米,增速为 21.1%

我国天然气发电装机容量增长情况

数据来源:公开资料整理

    4、工业用气需求情况分析

    工业用气主要包括两个方面,一是工业企业将天然气作为燃料使用气量,二是城市中锅炉、窑炉的使用气量?;び闷肯喽云轿?,主要的增量来自于燃煤锅炉替代。

    工业燃料:小燃煤锅炉出清是方向。

    我国燃煤锅炉占比达85%,容量小的锅炉占比达48%。我国锅炉主要分为电站锅炉和工业锅炉,而工业锅炉分为燃煤锅炉、燃气和燃油锅炉两类,其中分散采暖主要以燃煤小锅炉为主。截止至2014年,我国燃煤工业锅炉约46 万台,总容量约300万MW,占总台数和总容量的75%和85%;台数的25%、总容量的15%为燃油、燃气锅炉;小于35t/h 的占总容量的48%,约144万MW。我国锅炉的总体特征为量大、容量小和燃煤为主,锅炉结构继续调整。

工业燃煤锅炉占比情况

数据来源:公开资料整理

锅炉容量大小占比

数据来源:公开资料整理

    燃气锅炉性价比仍低于燃煤锅炉。根据《燃气及燃煤锅炉综合成本的对比分析》,采用15t/h额定蒸发量的燃煤和燃气锅炉作为分析样本,综合考虑折旧、燃料成本、人工成本、环保成本及其它成本,目前燃煤锅炉钝器综合成本远低于燃气锅炉。

燃气及燃煤锅炉综合成本的对比分析

数据来源:公开资料整理

    假设燃煤锅炉改为燃电锅炉比例为40%、一蒸吨燃气锅炉耗气量为80立方米/小时,全年运行3500小时, 2018年新增天然气需求量高达17.9亿立方米。

燃气锅炉耗气量预测

数据来源:公开资料整理

    根据《能源发展“十三五”规划》中的相关要求,以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨。2017 年 8 月,环保部等多部委印发《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气[2017]110 号),提出 2017 年 10 月底前,纳入 2017 年度淘汰清单中的 4.4 万台燃煤锅炉全部“清零”,燃煤锅炉替代空间共计 61582 蒸吨。假设 2017 年燃煤锅炉替代工作顺利完成;2018-2020 年每年的燃煤锅炉替代量均为 4.2 万蒸吨,圆满完成 18.9 万蒸吨的替代任务;替代的燃煤锅炉中,假设“煤改气”占比达 80%,每小时每吨蒸汽消耗天然气 40 立方米,锅炉年利用小时数由 2017 年的 3000 小时提升至 2018 年的 3500 小时。测算工业燃料在 2017、2018 年的增量分别为 60 亿立方米(《中国天
然气发展报告》工业燃料的实际增量为 48 亿立方米)、48 亿立方米,2018年增速基本与 2017 年持平?;び闷ぜ埔步疚秩ツ暝鏊?,2018年增量达 10 亿立方米

燃煤锅炉“煤改气”增量预测

数据来源:公开资料整理

    为在经历了 2017 年的“气荒”之后,我国会对“煤改气”、天然气热电联产等增加天然气消费的领域更加谨慎,天然气消费仍将维持增我国天然气消费量将达 2695 亿立方米,同比增长 13.6%,增速较 2017 年的 15.8%有一定回落。

我国天然气消费情况预测(保守)

数据来源:公开资料整理

我国天然气消费情况预测(保守)

数据来源:公开资料整理

    另一方面,如果根据我国 2018 年 1-6 月累计天然气消费量增速情况通过增速外延法进行估计,我国 2018 年全年天然气消费量将达 2777 亿立方米,同比增长 17.0%,这也将超过 2017 年的同比增速。但是随着 LNG价格淡季不淡,结合天然气发电领域的政策急刹车以及冬季限工保民措施,下半年的天然气消费量有较大概率无法维持上半年的高增速,2777 亿立方米或将是我国 2018 年天然气消费的上限。

我国天然气消费情况预测(增速续延)

数据来源:公开资料整理

    2018 年供需情况总结——整体处于紧平衡:预计 2018 年,我国城镇燃气消费占比将进一步扩大,天然气消费总量将在 2695 至 2777 亿立方米区间之间,同比增长 13.6%至 17.0%;天然气产量将达 1592 亿立方米(常规天然气 1406 亿立方米,煤层气 52 亿立方米,页岩气 134 亿立方米),同比增长仍将维持在 8.5%的高位;天然气进口将达到 1124 亿立方米,同比增长 22%;总供给量将达 2716 亿立方米,全年的供需情况将随着消费端政策的有效控制,以及供给端 LNG 进口量的稳步增长而维持紧平衡。

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